Formateur comptabilité-gestion - formation de 2 jours - Freelance H/F

2 jours
sur site en France

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Publiée le 07/08/2018

Réf. AO.2018.0907

Formateur comptabilité-gestion - formation de 2 jours - Freelance H/F

 
 
Sur site (France)
Débute le 27/09/2018
Entre 500 et 800 € HT par jour
2 jours

Description

Société de formation  recherche des formateurs pouvant animer des stages auprès de salariés d'entreprises dans le cadre de la formation professionnelle continue (stages de 2  jours) essentiellement à Paris en comptabilité, gestion, finances.

Tarif entre 500 et 550€/ jour frais de déplacement inclus (je privilégie donc des formateurs locaux), fonction de l'expérience, des références et du niveau de stage (initiation à expertise).

Formation à Paris du 27 au 28/092018 (possibilité de recurrencede ce stage)

Formation Financement de l'entreprise : les opérations de haut de bilan 
LBO, capital-investissement...

ce stage vous permettra de maîtriser les enjeux liés aux opérations de haut de bilan afin de comprendre les stratégies des montages en capital-investissement et de vous familiariser avec les techniques juridiques, financières et fiscales des opérations à effets de levier.

Objectifs pédagogiques

  • Maîtriser les calculs financiers relations aux opérations de haut de bilan
  • Identifier les caractéristiques des principales opérations de capital-investissement
  • Comprendre les règles juridiques et financières des opérations de haut de bilan
  • Maîtrise les LBO et leurs variantes

Travaux pratiques

Suite d'échanges constructifs dans une dynamique opérationnelle. Exercices et applications succincts complétés par une étude de cas concrète.
PROGRAMME DE FORMATION

Principes de base de la corporate finance

  • Rappel des notions de rentabilité financière, économique et d'investissement.
  • Avantages et inconvénients des différentes sources de financement bancaire.
  • Stratégie dynamique de création de valeur.
  • Principe de l'effet de levier financier.

Exercice 
Série d'exercices techniques d'appropriation des notions abordées.

Comprendre les différentes opérations en capital-investissement

  • Définitions : capital-risque, capital développement, capital transmission.
  • Méthodes d'évaluation des sociétés-cibles.
  • Relations avec les investisseurs institutionnels : structure, profil et gestion des fonds.
  • Valorisation et T.R.I. attendu des fonds d'investissement.
  • Sources de financements bancaires spécifiques : obligations convertibles, titrisation...

Exercice 
Comparatif de différents projets et calcul de TIR.

Principes-clés et mécanismes des LBO

  • Trois effets de levier vertueux du LBO : fiscal, financier et juridique.
  • Variantes du LBO : MBI, OBO, BIMBO, LBO secondaire.
  • Rôle du Holding et impact de l'intégration fiscale.
  • Typologies des dettes : dettes hybrides, mezzanines.
  • Différentes typologies de situations : cibles éligibles.
  • Impact du capital-transmission sur les managers.

Etude de cas
Projet de reprise d'une société cible en LBO.

Les modalités juridico-financières

  • Pacte entre investisseurs et actionnaires non-managers.
  • Clauses relatives au capital : covenants, clauses de sortie, clauses de sauvegarde.
  • Fonctionnement des instances dirigeantes et de contrôle.
  • Règles de gouvernance et suivi de la participation.
  • Montage du financement et documentation juridique.
  • Levée des conditions suspensives et closing.

Exercice 
QCM : contrôle des connaissances et approfondissement.

La sortie de l'investisseur

  • Cession de la totalité du capital : spécificités, rôle des participants, processus de cession.
  • Revente ou rachat des participations : différentes modalités.
  • Avantages et inconvénients de l'introduction en bourse.

Etude de cas
L'après LBO. Echange et réflexion.

 

Profil recherché

Experience en qualité de praticien des matières enseignées.

Le formateur devra intervenir avec son propre support, la formation est définitivement confirmée en fonction du nombre de participant 2 à 3 semaines avant la date de formation,

Cette offre n'est plus disponible.

#AO.2018.0907

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